Worum es geht
Ihr Kunde braucht kein Benutzerkonto. Er bekommt einen Link und einen Sicherheitscode und trägt seine Angaben direkt im Portal ein — in Ihrem Erscheinungsbild, mit Ihrem Logo und Ihren Farben.
So laden Sie ein
- Den Fall öffnen, Kunden einladen
- Kontaktdaten prüfen oder ergänzen — Name, E-Mail, Telefon
- Einladung erzeugen
Ihr Kunde erhält daraufhin eine E-Mail mit dem Portal-Link. Den Sicherheitscode bekommt er nicht in derselben Mail — den geben Sie ihm über einen anderen Kanal.
Warum der Code getrennt geht
Link und Code zusammen in einer E-Mail hebeln den Schutz auf: Wer die Mail abfängt oder das falsch adressierte Postfach öffnet, hat sofort Zugriff auf Ausweisdokumente und Beteiligungsverhältnisse.
Getrennt zugestellt, braucht ein Angreifer beide Kanäle. Bewährt hat sich, den Code telefonisch durchzugeben, per SMS oder im persönlichen Gespräch bei Vertragsschluss.
Kontaktdaten pflegen
Die am Fall hinterlegte E-Mail-Adresse ist nicht nur für die Einladung wichtig. Sie ist auch die Adresse, an die Nachforderungen und Wiedervorlagen gehen. Fehlt sie, wechselt der Fall zwar den Status, aber Ihr Kunde erfährt nichts davon.
Bei einer Wiedervorlage werden Fälle ohne E-Mail-Adresse übersprungen und Ihnen gemeldet.
Einladung widerrufen
Über Einladung widerrufen wird der Zugang sofort ungültig. Sinnvoll, wenn der Link an die falsche Adresse ging oder ein Ansprechpartner gewechselt hat. Danach laden Sie neu ein und erzeugen damit auch einen neuen Code.
Widerrufen wird auch automatisch, sobald Sie eine Geschäftsbeziehung beenden.
Was Ihr Kunde sieht
Das Portal zeigt Ihr Logo, Ihre Primärfarbe und Ihren Begrüßungstext — Soverra tritt dort nicht in Erscheinung. Der Ablauf führt ihn durch vier Schritte: Angaben, Beteiligte, Dokumente und eine Übersicht zum Einreichen. Was dabei verlangt wird, ergibt sich aus dem Kundentyp.
Nach dem Einreichen kann er seinen Stand weiterhin einsehen, aber nichts mehr ändern.
Gut zu wissen
Sperren macht den Link nicht ungültig. Wenn Sie den Fall in Prüfung nehmen, kann Ihr Kunde weiterhin hineinschauen — nur nicht mehr schreiben. Erst ein Widerruf entzieht ihm den Zugang.
Hinweistexte sparen Rückfragen. Am Kundentyp können Sie für jeden Portalbereich einen eigenen Erklärtext hinterlegen. Das ist der günstigste Hebel gegen Anrufe von Endkunden.
Der Link ist der Zugang. Wer ihn und den Code hat, kommt hinein. Weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, beides nicht weiterzuleiten.
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