Worum es geht
Ihr Kunde soll Sie sehen, nicht Soverra. Mit wenigen Einstellungen tragen Portal, E-Mails und Prüfakte Ihr Logo und Ihre Farbe.
Was Sie einstellen
Adminbereich → Branding. Dafür brauchen Sie das Recht Einstellungen verwalten.
| Feld | Wirkung |
|---|---|
| Anzeigename | Ihr Markenname, überall dort, wo sonst der interne Name stünde |
| Logo | oben im Kundenportal; PNG, JPG oder SVG, maximal 2 MB |
| Primärfarbe | Akzentfarbe für Schaltflächen und Hervorhebungen |
| E-Mail-Absendername | der Name, unter dem Ihre Kunden die Nachrichten sehen |
| Portal-Begrüßung | Ihr Einstiegstext auf der Startseite des Portals |
| Impressum | Ihre Angaben im Portal-Fußbereich |
| Datenschutz-URL | Link auf Ihre Datenschutzerklärung, muss mit http oder https beginnen |
Wo es überall wirkt
- Kundenportal — Kopfleiste mit Logo, Akzentfarbe, Begrüßungstext, Fußbereich mit Impressum und Datenschutz-Link
- Alle E-Mails an Ihre Kunden — Einladungen, Nachforderungen, Wiedervorlagen, Entscheidungen
- Die Prüfakte als PDF
- Ihre eigene Backoffice-Kopfzeile
Die Einstellungen greifen sofort, auch für laufende Fälle.
Praktische Hinweise
Logo. Am besten mit transparentem Hintergrund und breiter als hoch. SVG skaliert am saubersten. Sehr hohe Logos werden in der Kopfleiste klein.
Primärfarbe. Nehmen Sie den Hex-Wert aus Ihrem Corporate Design. Achten Sie auf ausreichenden Kontrast — sehr helle Farben machen Schaltflächen schwer lesbar.
Absendername. Ihr Firmenname ist die naheliegende Wahl. Er entscheidet mit darüber, ob Ihre Kunden die Mail als seriös erkennen oder für Werbung halten.
Portal-Begrüßung. Zwei bis drei Sätze reichen. Erklären Sie kurz, warum Sie die Angaben brauchen und was Ihren Kunden erwartet:
Für Ihre Geschäftsadresse bei uns sind wir gesetzlich verpflichtet, einige Angaben zu erheben. Das dauert etwa 15 Minuten. Halten Sie bitte Ihren Ausweis und einen aktuellen Handelsregisterauszug bereit. Bei Fragen erreichen Sie uns unter 0123 4567890.
Eine Telefonnummer an dieser Stelle spart erfahrungsgemäß mehr Rückfragen, als sie auslöst.
Impressum und Datenschutz. Beides ist im Portal-Fußbereich verlinkt und gehört zu Ihren eigenen Pflichten. Prüfen Sie, dass die Datenschutzerklärung die Verarbeitung im Rahmen der Geldwäscheprävention abdeckt.
Was sich nicht ändern lässt
Die Adresse des Portals. Das Portal läuft unter der Soverra-Adresse; eine eigene Domain ist nicht vorgesehen. Weisen Sie Ihre Kunden in der Einladung darauf hin, damit der Link nicht als unseriös eingeschätzt wird.
Fehlerseiten. Ruft jemand einen abgelaufenen oder ungültigen Link auf, lässt sich vor der Anmeldung nicht feststellen, zu welchem Anbieter er gehört. Diese Seiten erscheinen deshalb ohne Ihr Branding.
Das Symbol im Browser-Tab bleibt das von Soverra.
Gut zu wissen
Branding gibt es ab dem Starter-Tarif. Im Free-Tarif ist es nicht verfügbar.
Prüfen Sie das Ergebnis aus Kundensicht. Legen Sie einen Testfall an und laden Sie sich selbst ein — Farbe und Logo sehen im Portal oft anders aus als in der Vorschau.
Sehen Sie sich auch eine E-Mail an. Absendername und Logo im Postfach entscheiden darüber, ob Ihr Kunde die Nachricht überhaupt öffnet.
Verwandte Artikel
- Hinweistexte fürs Kundenportal hinterlegen
- Kunden ins Portal einladen
- Die Tarife im Vergleich
- Die Prüfakte als PDF exportieren