Worum es geht
Der Fragebogen ist das, was Ihr Kunde im Portal ausfüllt. Er hängt am Kundentyp, und Sie bestimmen vollständig, was gefragt wird.
Die Fragetypen
| Typ | Wofür |
|---|---|
| Text | kurze Angaben wie Firmenname oder Registernummer |
| Langtext | Beschreibungen, etwa des Geschäftszwecks |
| Zahl | Beträge, Anzahl der Mitarbeiter |
| Datum | Gründungsdatum, Vertragsbeginn |
| Ja/Nein | klare Entscheidungsfragen |
| Einfachauswahl | genau eine Option aus einer Liste |
| Mehrfachauswahl | mehrere Optionen |
Für alles, was Sie später auswerten oder als Bedingung nutzen wollen, eignen sich Auswahlfelder besser als Freitext.
Eine Frage anlegen
Adminbereich → Kundentypen, den Kundentyp öffnen, Fragebogen, dann Neue Frage.
Je Frage legen Sie fest:
- Fragetext — was Ihr Kunde liest
- Typ und bei Auswahlfeldern die Optionen
- Pflicht — ja oder nein
- Hinweis — ein Erklärtext, der unter der Frage erscheint
Die Reihenfolge ändern Sie durch Verschieben.
Pflichtfelder mit Bedacht
Eine Pflichtfrage blockiert die Einreichung. Solange sie unbeantwortet ist, kommt Ihr Kunde nicht weiter.
Das ist genau richtig für Angaben, ohne die Sie nicht prüfen können. Für alles andere ist es eine Sackgasse: Ihr Kunde ruft an, statt einzureichen.
Faustregel: Pflicht ist, was Sie später ohnehin nachfordern würden. Alles andere ist optional.
Hinweistexte nutzen
Der Hinweis ist das wirksamste Mittel gegen falsche Antworten. Er kostet nichts und erspart Nachforderungen.
Statt nur:
Nutzungszweck der Geschäftsadresse
Besser mit Hinweis:
Wofür nutzen Sie die Adresse? Zum Beispiel als ladungsfähige Anschrift im Handelsregister, als Postanschrift für den Schriftverkehr oder als Firmensitz im Impressum. Mehrfachnennung möglich.
Besonders bei allem rund um wirtschaftlich Berechtigte lohnt ein Satz zum Warum — sonst antworten Kunden am Ziel vorbei.
Bedingte Fragen
Eine Frage kann so eingestellt werden, dass sie nur erscheint, wenn eine vorherige Frage einen bestimmten Wert hat.
Beispiel: Die Frage Name der ausländischen Gesellschaft erscheint nur, wenn zuvor Sitz im Ausland? mit Ja beantwortet wurde.
Das hält den Fragebogen kurz. Halten Sie die Ketten flach — Bedingungen über mehrere Stufen sind schwer zu überblicken, und beim Löschen einer Frage verschwinden die davon abhängigen mit.
Mit einer Vorlage starten
Zwei Vorlagen stehen bereit:
Unternehmen — Firmenname, Rechtsform, Registernummer, Registergericht, Geschäftsanschrift, Branche, Nutzungszweck der Geschäftsadresse, wirtschaftlich Berechtigte vorhanden.
Einzelperson — Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift, Tätigkeit, Nutzungszweck.
Beide sind ein tragfähiger Ausgangspunkt und schneller angepasst als neu gebaut.
Gut zu wissen
Änderungen wirken sofort auf alle laufenden Fälle. Wenn sich der Inhalt einer Frage verändert und nicht nur die Formulierung, legen Sie stattdessen eine neue Version an — dann behalten laufende Fälle ihren Stand.
Fragen Sie nicht, was Sie ohnehin erheben. Angaben zu Beteiligten und Dokumenten laufen über eigene Bereiche im Portal. Der Fragebogen ist für alles darüber hinaus.
Testen Sie den Fragebogen selbst. Ein Testfall mit Einladung an die eigene Adresse zeigt Verständnisprobleme sofort.
Verwandte Artikel
- Bedingte Fragen einrichten
- Versionen: was sofort wirkt und was nicht
- Kundentypen: das Grundprinzip
- Hinweistexte fürs Kundenportal hinterlegen