Worum es geht
Soverra hat zwei Bereiche und eine zentrale Ansicht. Wer das einmal verstanden hat, findet sich überall zurecht.
Backoffice und Adminbereich
Das Backoffice ist Ihr Arbeitsbereich. Hier liegen die Fälle, die Wiedervorlagen und — sofern Sie das Recht haben — die Verdachtsfälle. Das ist der Ort, an dem Sie den Tag verbringen.
Der Adminbereich ist die Konfiguration. Hier stellen Sie ein, wie geprüft wird, wer was darf und wie abgerechnet wird. Meist besuchen Sie ihn beim Einrichten und danach selten.
Der Adminbereich ist in drei Gruppen sortiert:
| Gruppe | Enthält |
|---|---|
| Team und Standorte | Benutzer, Standorte |
| Prüf-Konfiguration | Kundentypen, Dokumenttypen, Aufbewahrungsregeln, Branding |
| Konto | Abrechnung, AVV |
Was Sie dort sehen, hängt an Ihren Rechten. Ohne Einstellungen verwalten fehlt die ganze mittlere Gruppe.
Die Fallansicht
Der wichtigste Bildschirm. Drei Elemente helfen bei der Orientierung:
Der Phasen-Stepper oben zeigt, wo der Fall steht — von der Erfassung bis zur Entscheidung.
Die Aktionsleiste bietet genau die Schritte an, die im aktuellen Status möglich sind. Was nicht geht, erscheint gar nicht. Wenn Sie eine Schaltfläche vermissen, liegt es fast immer am Status oder an einem fehlenden Recht.
Die vier Reiter teilen den Inhalt:
- Übersicht — Status, Risiko, offene Punkte, Verlauf
- Beteiligte und Dokumente — Personen, Unternehmen, Rollen, Uploads
- Fragen und Antworten — was Ihr Kunde im Portal ausgefüllt hat
- Verwaltung — Aufbewahrung, Löschsperre, Papierkorb
Die Navigation
Fälle ist die Hauptliste, mit Suche über Referenz, Titel und Namen der Beteiligten. Über einen Reiter kommen Sie zum Papierkorb.
Wiedervorlagen sammelt, was zur Überprüfung ansteht.
Verdachtsfälle erscheint nur, wenn Sie das entsprechende Recht haben — sonst ist der Punkt vollständig unsichtbar. Das ist Teil des Vertraulichkeitskonzepts.
Oben rechts finden Sie Ihr Profil mit Passwort, Zwei-Faktor-Anmeldung und Benachrichtigungen.
Wenn Sie für mehrere Firmen arbeiten
Gehören Sie zu mehr als einer Organisation, erscheint im Kopfbereich ein Umschalter. Es ist immer genau eine Organisation aktiv — eine Mischsicht gibt es nicht. Ihre Rechte können sich je Organisation unterscheiden.
Warum Sie manches nicht sehen
Drei Gründe, in dieser Reihenfolge geprüft:
- Recht fehlt. Menüpunkte und Schaltflächen erscheinen nur mit passendem Recht.
- Standort-Zugriff. Ohne alle Standorte sehen Sie nur Fälle Ihrer Standorte plus solche ohne Standort. Das wirkt auf Fallliste, Wiedervorlagen und Löschliste.
- Status. Viele Aktionen sind nur in bestimmten Fallstatus möglich.
Gut zu wissen
Die Suche findet auch Beteiligte. Sie können nach dem Namen eines Geschäftsführers suchen, nicht nur nach der Firma.
Der Verlauf ist mehr als ein Protokoll. Er ist manipulationssicher verkettet und bildet den Kern der Prüfakte.
Verwandte Artikel
- Die Fallstatus im Überblick
- Die neun Rechte im Einzelnen
- Standort-Zugriff steuern
- Ein Konto, mehrere Firmen