Worum es geht
Von der Registrierung bis zum arbeitsfähigen Team. Zwei Schritte, die beide etwas schneller gehen, wenn man weiß, was einen erwartet.
Registrieren
Auf der Registrierungsseite tragen Sie ein:
- Firmenname
- Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse
- Tarif und Zahlweise — monatlich oder jährlich mit 20 Prozent Nachlass
- Bestätigung der Geschäftsbedingungen
Wählen Sie einen kostenpflichtigen Tarif, geht es direkt zur Zahlung weiter. Ohne Tarifwahl starten Sie in der 30-tägigen Testphase.
Sie vergeben kein Passwort. Sie bekommen eine E-Mail mit einem Einladungslink und setzen es dort selbst. Der Link ist 72 Stunden gültig; danach nutzen Sie Passwort vergessen auf der Anmeldeseite.
Bereits bekannte E-Mail-Adressen werden abgewiesen. Wenn Sie schon ein Konto haben, meldet die Registrierung das. Ein zweites Unternehmen legen Sie nicht über die Registrierung an — dafür wird Ihr bestehendes Konto der neuen Organisation als Mitglied hinzugefügt.
Als Erstes: der AVV
Nach der ersten Anmeldung führt Sie der Weg zum Auftragsverarbeitungsvertrag. Solange er nicht angenommen ist, lässt sich kein Fall anlegen. Erledigen Sie das gleich — es dauert fünf Minuten und blockiert sonst später.
Kollegen hinzufügen
Adminbereich → Benutzer → Neuer Benutzer. Name und E-Mail eintragen, Rollenvorlage wählen, Standort-Zugriff festlegen.
Auch hier gibt es kein Passwortfeld; Ihr Kollege bekommt einen Einladungslink für 72 Stunden.
Ist seine E-Mail-Adresse in Soverra bereits bekannt, wird sein bestehendes Konto Ihrer Organisation hinzugefügt — ohne neue Einladungsmail. Er meldet sich mit seinem bisherigen Passwort an und findet Ihr Unternehmen im Umschalter oben. Wenn jemand meldet, keine Einladung bekommen zu haben, ist das meist der Grund.
Wer welche Rolle bekommt
| Vorlage | Passend für |
|---|---|
| Administrator | Inhaberin, Geschäftsführung — alle Rechte |
| Prüfer | wer Fälle inhaltlich prüft und entscheidet |
| Sachbearbeiter | wer Fälle anlegt und Unterlagen einsammelt |
| Nur lesen | Steuerberatung, Revision, Einarbeitung |
Die Vorlagen sind Startpunkte. Danach lässt sich jedes Recht einzeln setzen.
Zwei Rechte fehlen in Prüfer bewusst: Führungsebene: Zustimmung und Verdachtsfälle verwalten. Wer beides braucht — typischerweise der Geldwäschebeauftragte — bekommt sie einzeln dazu.
Sicherheit von Anfang an
Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, für sich und für alle mit Fallzugriff. In Soverra liegen Ausweisdokumente und Beteiligungsverhältnisse Ihrer Kunden; ein Passwort allein ist dafür zu wenig.
Gut zu wissen
Sorgen Sie für einen zweiten Administrator. Der letzte aktive Administrator lässt sich nicht entfernen — aber wenn er im Urlaub ist, steht alles still, was Administratorrechte braucht. Zwei sind das Minimum.
Nutzer zählen aufs Tarif-Limit. Gezählt werden aktive Mitgliedschaften. Wer dauerhaft weg ist, wird deaktiviert statt gelöscht — dann zählt er nicht mehr mit, und die protokollierten Aktionen bleiben zuordenbar.
Denken Sie an den Standort-Zugriff. Wer nicht alle Standorte hat, sieht nur seine. Das ist der häufigste Grund für „ich finde den Fall nicht".
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