Worum es geht
Soverra hat kein starres Rollenmodell. Es gibt neun einzelne Rechte, die Sie je Person frei zusammenstellen. Die Rollenvorlagen sind nur bequeme Startpunkte.
Dieser Artikel ist die Referenz: was jedes Recht konkret freischaltet.
Die neun Rechte
| Recht | Schaltet frei |
|---|---|
| Fälle sehen | Fallliste, Fallansicht, Dashboard, Wiedervorlagenliste, Kommentare schreiben, Dokumente herunterladen |
| Fälle bearbeiten | Fall anlegen, gesamter Prüfworkflow, Beteiligte pflegen, Dokumente hochladen, Handelsregister, Löschsperre, Papierkorb |
| Nachforderungen senden | Nachforderung anlegen und als erledigt markieren |
| Dokumente prüfen | fachliche Zuständigkeit für die Dokumentenprüfung |
| Exporte erstellen | Prüfakte als PDF |
| Einstellungen verwalten | Kundentypen, Fragebögen, Dokumenttypen, Standorte, Aufbewahrungsregeln, Branding, Abrechnung |
| Benutzer verwalten | Benutzer anlegen, bearbeiten, entfernen |
| Führungsebene: Zustimmung | ausschließlich die Zustimmung bei verstärkten Sorgfaltspflichten |
| Verdachtsfälle verwalten | das gesamte Verdachtsfall-Modul, einschließlich seiner Sichtbarkeit |
Zwei Rechte mit besonderer Bedeutung
Führungsebene: Zustimmung. Es steckt bewusst nicht in der Vorlage Prüfer. Wer einen Fall prüft, soll nicht auch die Zustimmung bei erhöhtem Risiko erteilen — sonst gäbe es keine zweite Instanz. Vergeben Sie es an Geschäftsführung, Inhaberin oder Geldwäschebeauftragten, und an mindestens zwei Personen, damit Urlaub nichts blockiert.
Verdachtsfälle verwalten. Ohne dieses Recht ist das Modul vollständig unsichtbar — kein Menüpunkt, keine Karte, kein Hinweis. Das ist kein Versteckspiel, sondern die technische Umsetzung des Verbots, Betroffene oder Unbefugte über eine Verdachtsmeldung zu informieren.
Was kein Recht ist
Organisations-Administrator ist eine Kennzeichnung am Benutzer, kein Recht. Wer sie hat, hat automatisch alle Rechte und Zugriff auf alle Standorte. Nur Administratoren können dem Auftragsverarbeitungsvertrag zustimmen.
Der letzte aktive Administrator lässt sich nicht degradieren, deaktivieren oder löschen.
Standort-Zugriff ist eine zusätzliche Einschränkung. Wer nicht alle Standorte hat, sieht nur Fälle seiner Standorte plus solche ohne Standortzuordnung — unabhängig von seinen Rechten. Das wirkt auf Fallliste, Dashboard, Wiedervorlagen und Löschliste.
Rechte gelten je Organisation
Die Rechte hängen an der Mitgliedschaft, nicht am Benutzerkonto. Wer für mehrere Anbieter arbeitet, kann bei einem Administrator und beim anderen Nur-Lese-Nutzer sein.
Sinnvolle Kombinationen
| Aufgabe | Rechte |
|---|---|
| Fälle anlegen und Unterlagen einsammeln | Fälle sehen, Fälle bearbeiten, Nachforderungen senden |
| Fälle prüfen und entscheiden | zusätzlich Dokumente prüfen, Exporte erstellen |
| Geldwäschebeauftragter | zusätzlich Führungsebene: Zustimmung, Verdachtsfälle verwalten |
| Konfiguration | Einstellungen verwalten, Benutzer verwalten |
| Steuerberatung oder Revision | nur Fälle sehen |
Gut zu wissen
Weniger ist besser. In Soverra liegen Ausweisdokumente und Beteiligungsverhältnisse. Geben Sie jedem, was er für seine Aufgabe braucht — nicht mehr.
Fehlt eine Schaltfläche, fehlt meist ein Recht. Zweiter Kandidat ist der Fallstatus, dritter der Standort-Zugriff.
Rechte ändern wirkt sofort, ohne neue Anmeldung.
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